18 серпня, 2017. Тбілісі, Грузія. Silknet, найбільший інтернет-провайдер у Грузії, успішно розмістив п'ятирічні облігації на суму 34 мільйони Ларі. Облігації мають плаваючу річну купонну ставку, яка складається зі ставки рефінансування Національного Банку Грузії (НБГ) плюс 3,5 відсотка. Розміщення облігацій привернуло значну увагу провідних грузинських і міжнародних інституційних інвесторів та фінансових установ.
Компанія SP Advisors виступила ексклюзивним радником та агентом з міжнародних продажів компанії Silknet в процесі розміщення облігацій міжнародним інвесторам. Найбільша банківська група Грузії TBC Bank виступила головним менеджером та андеррайтером випуску облігацій. Облігації будуть допущені до торгів на Грузинській Фондовій Біржі.
"Робота з однією із найбільших компаній Грузії є великою честю. Розміщуючи облігації з високим ступенем інтересу з боку інвестиційної спільноти, Silknet робить ще один крок до міжнародних ринків капіталу. Після отримання рейтингу "B +" у жовтні 2016 року від агентства Fitch, це розміщення стало наступним кроком на шляху розвитку компанії. Міжнародні інвестори були зацікавлені сильною структурою корпоративного управління Silknet, а також грузинським ринком в цілому. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб найближчим часом продовжити тісно співпрацювати з Silknet ", - заявив генеральний директор SP Advisors Нік Піацца.
"Результат нашої роботи говорить сам за себе - ми залучили капітал, що допоможе нам створити інвестиційну історію нашої компанії на шляху отримання доступу до міжнародних ринків капіталу. Ми продовжуємо прагнути стійкого та відповідального зростання компанії Silknet, та вдячні нашим партнерам, таким як SP Advisors, за надання допомоги у цій подорожі ", - сказав фінансовий директор Silknet Баія Пшавлішвілі.
Про Silknet
Silknet є провідним постачальником послуг фіксованого зв'язку та інтернет-провайдером у Грузії. В 2016 році компанія Silknet отримала рейтинг "B +" від міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings. SP Advisors виступила ексклюзивним радником Silknet у забезпеченні цього рейтингу. Silknet володіє найбільшою міською та сільською оптоволоконною мережею в Грузії, а з першої половини 2017 року компанія володіла часткою у 41% на ринку фіксованого широкосмугового зв'язку, 30% ринку платного телебачення та 48% ринку фіксованого телефонного зв'язку. Компанія є найбільшим постачальником спортивного контенту в Грузії з ексклюзивними правами на трансляцію англійської Прем'єр-ліги, Іспанської Primera Division (широко відомий як La Liga), Національної баскетбольної асоціації (NBA) та інших ліг та чемпіонатів.
Про компанію SP Advisors
Інвестиційна компанія SP Advisors заснована у 2011 році, надає інвестиційно-банківські послуги в Україні та інших країнах Східної Європи. Команда SP Advisors має багаторічний досвід роботи у регіоні та активно співпрацює з українськими та іноземними партнерами, включно з міжнародними інвестиційними банками, юридичними, консалтинговими та аудиторськими компаніями.