Послуги

Залучення акціонерного капіталу – IPO та приватні розміщення

Команда SP Advisors має більш як десятилітній досвід роботи на ринках капіталу, проводила первинні та вторинні розміщення акцій (IPO, SPO), а також залучення капіталу через приватні розміщення (PE).

Для прикладу, у грудні 2010 року команда SP Advisors вдало провела первинне розміщення акцій вугільної компанії Sadovaya Group на Варшавській фондовій біржі, залучивши 30 млн. дол. для модернізації та розширення бізнесу. У період підготовки до IPO наша команда провела значний обсяг підготовчої роботи, включно з координацією роботи аудиторів та юридичних радників, налагодженням зв'язків із потенційними інвесторами та реструктуризацією бізнесу. Первинне розміщення акцій компанії відбулося у період значної невизначеності на ринках (дві інші компанії регіону скасували плани із залучення капіталу у той період), а тому вдала угода свідчить про значну відданість нашої команди своїй справі.

Залучення боргового капіталу

Члени команди SP Advisors мають тривалий досвід залучення боргового капіталу та були лід-менеджерами (lead manager) кількох публічних та приватних угод, зокрема із залучення 15 млн. дол. для компанії Georgian Railway (державна залізнична компанія) та 63 млн. дол. для банку Креді Агріколь. У нашому активі також досвід роботи із міжнародними фінансовими організаціями, як-от ЄБРР, ЄІБ та МФК, а також місцевими та міжнародними банками. Ми намагаємося віднайти рішення, які є прийнятними для усіх залучених сторін.

Злиття та поглинання

SP Advisors – один з активних гравців у сегментів M&A для середніх компаній. Ми розробляємо стратегію угод, проводимо due diligence, оцінку бізнесів, операційну та фінансову реструктуризацію компаній, а також супроводжуємо компанії після завершення угод. Члени нашої команди брали участь у таких угодах, як придбання KP Media компанією UMH у 2011 році, придбання Rovex компанією Abris Capital у 2010 році, придбання Промінвестбанку Внєшекономбанком у 2009 році, придбання Міжнародного комерційного банку Піреус Банком у 2007 році, придбання банку Престиж Ерсте банком та ін.

Консультування з юридичних питань

SP Advisors надає юридичні консультації стосовно вибору юрисдикцій для холдингових компаній та SPV, міжнародного оподаткування, корпоративної реструктуризації, проведення тендерів з обрання юридичних радників та аудиторів, проходження процедур KYC (Know Your Client), відкриття рахунків в іноземних банках (Грузія, Кіпр, Швейцарія, Нідерланди, країни Балтії, США та ін), консультуємо з питань придбання цінних паперів на іноземних ринках тощо.

Прямі інвестиції

Ми надаємо послуги із залучення прямих іноземних інвестицій для компаній регіону та фокусуємося переважно на бізнесах, які не потрапляють у поле зору великих інституційних інвесторів. Ми також здійснюємо інвестиції у партнерстві з нашими клієнтами. Серед наших угод – Moreca (придбання контрольного пакету), Beaufort Securities (придбання міноритарного пакету), Salateira, Georgian Fruit Company та інші.